С древних времён представители рас жили порознь, воевали, но иногда всёже заключали мир. Постепенно стали отделяться от друг-друга, почти забыв древние исторические события. В этом не было ничего плохого, если бы не исчезновение магии у многих народов. Среди эльфов магия от природы сильна, поэтому бедствие их не настигло. Гномам стало тяжелее прятать свои поселения, им грозило разорение. Драконы были почти все истреблены людьми, шкуры драконов ценились дорого: были прочными, огнеупорными. Итак, когда-то смешанность рас превратилась в полную отчуждённость от друг-друга. Сильные народности стали объядиняться, опираясь на магию. Примером таких объединений служит союз всадника с драконом. Всадником мог стать кто угодно: эльфы, когда делали это мощное заклинание, допустили ошибку. В основу заклинания входило некое объединение душ. Однако, драконы могли выбирать всадника, а всадники нет. Дракон мог сделать свой выбор ещё сидя в яйце или уже вылупившись. Союз придал могущества и без того сильным расам, единственной проблемой которых являлась редкая рождаемость. Спустя несколько веков всадниками становились не только эльфы, но и люди с гномами. Каждый хотел доказать своё первенство, появлялись лидеры. Лидеры воевали между собой, захватывали территории, призывали на свою сторону народ. Народы сражались в больших битвах, победители завоёвывали крупные города и устраивали свои порядки. Спустя тысячилетие, войны за первенство прекратились, в связи с малочисленностью драконов и победой короля города Эрхабна. Он издал жёсткие законы, запрещающие любую магию. Случайные обладатели этого дара (у людей магия очень слаба) были убиты без суда. Также установили закон, из-за которого нельзя сотрудничать с другими расами, опять появилась межрасовая война между жителями Эрхабна и всадниками...